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2007年广电行业市场状况研究报告（2）
炎冰乱舞 发表于 2008-07-02 22:09:08
二、2008年广电市场展望
2008年中国数字电视将进入全面发展的新时期，有线数字电视继续向高峰推进，地面数字电视国标开始应用，奥运会将采用地面高清信号免费向全世界转播，卫星直播开始进入产业培育期；数字电视的投融资政策进一步放开、机卡分离体制将会实行，数字电视产业化进程加快。另外广电和电信将会互相进入，三网融合的发展进程加快，广电和电信的竞争也将会进一步加剧。村村通工程全面推进，村村通用户将能通过无线信号收看到2008年奥运会。总之，2008年中国的广播电视事业将会揭开新的篇章。
(一)数字电视产业布局明朗化，将进入全面发展的新阶段
·数字电视的投融资政策进一步放开
2008年1月，国务院办公厅转发了由发改委、科技部、财政部、信息产业部、税务总局和广电总局联合制订的《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》，规定国家发改委、信息产业部、广电总局负责组织实施数字电视专项工程，支持数字电视标准开发、关键产品产业化以及基础平台建设等重要项目；并制定了到2010年我国数字电视机及相关产品的年销售额将达到2500亿元、出口额达到100亿美元的发展目标。同时，规定要积极支持数字电视相关企业通过上市、发行债券、上市公司配股和增发新股等方式筹集资金，增加对数字电视产业的投入。此举标志着我国数字电视产业战略布局明朗化。另外该政策还规定，国家投资的数字电视示范网建设，其有关工程建设和系统集成优先由国内企业承担，在同等性能价格比条件下优先采用国产设备和产品。在符合国家有关投融资政策的前提下，支持包括国有电信企业在内的国有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造。
可以看出，2008年将会有包括电信业在内的更多行业投入到数字电视产业中来，数字电视的投融资政策进一步放开，资金问题将得到一定程度的解决，数字电视产业布局开始明朗化，我国将进入数字电视全面发展的新阶段。另外在同等性能价格比条件下优先采用国产设备和产品的规定，将会进一步促进国内广电设备生产企业的发展。
·机顶盒和数字电视一体机将实现规模化量产
《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》还规定，有线数字电视接收终端(包括机顶盒和一体机)实行机卡分离技术体制(即数字电视接收终端与条件接收模块完全分离)。从2008年起，有线数字电视运营机构应按照机卡分离的技术体制开展数字电视业务，在境内销售的具备地面数字电视信号接收功能的数字电视机应符合国家标准要求。此前，由于我国各地数字电视业务CA不同，造成了各地数字电视机顶盒互不兼容的问题，以至于制造企业难以实现机顶盒和数字电视一体机的规模化生产，严重制约了我国数字电视的推广。该项规定有助于实现机顶盒和数字电视一体机的量产，加快数字电视的产业化进程，以形成完整的数字电视产业链。
·有线数字电视整体转换继续向高峰推进
2007年有线数字电视用户数量进一步增多，已达到2800万户。慧聪研究预计，2008年城市有线电视数字化整体转换将继续向高峰推进，更多的网络公司推出双向、交互、多功能、多业务服务，有线数字电视将成为进入千家万户的多媒体信息平台。例如广州有线计划在2008年中推出支持高清电视、带硬盘、支持时移和互动等功能的高端机顶盒，并在年内逐步推出双向互动业务。不仅包括常见的交互电视、视频点播，还有网络游戏、网上小额支付、高速互联网浏览、收发电邮、远程教育等各种信息服务。
有线电视网的技术水平和业务承载能力将进一步提升，开始向下一代综合业务网转变，有线电视开始走本地化服务、规模化经营、产业化发展之路。
·免费频道开启高清大门，进一步刺激高清和地面数字电视发展
为了实现2008年用高清晰度电视广播向全世界转播奥运会，201O年全国大中城市建立地面数字电视系统，初步构建全国地面数字电视覆盖网的发展目标，2008年1月，央视开播地面高清频道，根据国家广电总局的要求，中央电视台推出地面数字电视免费高清综合频道，将用第33频道在北京地区播出。广电总局计划从2008年春天开始，陆续部署上海、天津、深圳、青岛、沈阳、秦皇岛等地的奥运高清地面广播。每个城市都将开通一个地面数字电视免费高清频道。预计上海于2008年2月进行部署，其他奥运城市将在2008年5月1日前完成部署。高清频道的播出采用的核心设备全部国产化，基本确定全部采用地面数字电视单载波模式及相关设备。
可见，2008年较多城市将会布局符合国标的地面数字电视网络，固定地面数字电视将得到一定程度的发展；另外，此前所有开展移动数字电视试验的城市都将转换为国家标准，40余个城市的车载移动电视都将逐渐向国标转换，同时将会有相当一部分目前尚未开展车载移动电视的城市会开展该类服务。地面数字电视产业化进程进一步加快。
慧聪研究还预计，2008年将会有更多的免费高清频道开播，免费高清节目将会进一步刺激中国高清市场的发展，加快高清产业链的建立。高清电视一体机和高清机顶盒的市场前景也开始明朗。
(二)三网融合趋势进一步加强，有线网络双向改造提速
2008年1月，国务院办公厅转发了由发改委、科技部、财政部、信息产业部、税务总局和广电总局联合制订的《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》，鼓励广电和电信两大行业相互融合渗透。规定要加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息网络资源的统筹规划和管理，促进网络和信息资源共享。在确保广播电视安全传输的前提下，建立和完善适应“三网融合”发展要求的运营服务机制。鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广播电视网等信息网络提供数字电视服务和增值电信业务。在符合国家有关投融资政策的前提下，支持包括国有电信企业在内的国有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造。
至此有关电信、广电互相禁入的规定终被打破。在六部委联合推动下，三网融合速度会进一步加快，广电和电信的竞争也将进一步加剧。
广电如要开展增值电信业务，必须要对有线网络进行双向改造，因此慧聪研究预计，2008年广电网络的双向改造速度将进一步加快。同时双向改造的技术模式也将不再局限于HFC一种，相关专家表示，未来EPON的使用率会将有所提高，但对于经济实力较强的网络公司，尤其是目前已采用HFC模式改造的大的网络公司多数还将继续采用HFC模式；EPON将主要被一些经济实力较弱、起点较低的网络公司采用，因为其改造成本相对较低一些。整体上来看，除成本外，EPON本身还不太成熟，标准还存在不确定性。但EPON的前景比较看好。
总之，不论采用何种模式进行改造，提供双向交互数字电视业务和增值电信业务将是广电应对竞争和三网融合趋势的主要手段。目前开展增值电信业务的有线网络公司还比较少，有线宽带用户的增长速度相当慢，VOIP业务还处于起步阶段，慧聪研究预计2008年开展增值电信业务的网络公司将会有所增加。
(三)移动多媒体广播和IPTV等新业务发展前景广阔
·用户将可以通过手机、MP4等手持终端收看奥运
2008年广电的多媒体广播电视业务将取得进一步发展。CMMB在全国一级城市的建网工作将完成，业务运营工作也将会得到较大进展，用户将可以通过手机、MP4等手持终端收看奥运。
广电总局对2008年多媒体广播电视业务的规划如下：
2008年上半年移动多媒体广播CMMB将完成35个城市地面覆盖网络的第一期建设任务，完全有能力满足奥运会期间提供便携式移动广播电视的服务。35城市的招标和建网工作将在2008年3月完成，2008年6月将发射CMB-Star广播电视卫星，建设卫星传输与覆盖网，2008年7月前将CMMB信号覆盖到324个城市。
在地面建网方面，CMMB将基本在各个城市现有的电视发射塔基础上进行改造。这将节省大量的建网成本。而北京将建设10个发射点。
CMMB的内容业务形态将包括电视基本包和增值包，以及非电视节目服务，如通过CMMB网络，用户可通过手机电视看到现有电视节目、特别电视节目以及股票、气象、交通、商场打折等增值信息。这将为广告主和增值服务提供商(SP)提供电信移动网络广告推送之外的另一种选择。广电总局的未来计划为全国用户提供4～5套永久免费的手机电视节目，一些地方广电可能会配套1～2套免费的当地节目。其余则为收费节目。CMMB运营前景无疑将吸引大量产业链上下游企业投入产业化发展，包括芯片、发端和终端设备企业。
·PTV将获得新的发展空间
2004年以来，IPTV一直是各界讨论的热点，但由于广电和电信互相不能进入的政策的限制，这几年IPTV的发展并不是很快，到2007年，IPTV的用户数量还不到200万户。
随着2008年奥运会的展开，尤其是电信、广电互相禁入的规定被打破，中国的IPTV将会获得新的发展空间，产业链将会进一步健全，广电总局已发的4张全国范围的IPTV牌照(CCTV、中国国际广播电台、上海文广和南方传媒)和十几张地方牌照将会借助此机遇大力开展IPTV业务。2008年IPTV用户将会取得较大增长，因而IPTV设备商的发展空间也会有较大扩展。
另外，2007年5月上海文广联合上海电信于在国内开通第一个高清IPTV频道。主要定位于高端用户(宽带接入最低8Mbps)。慧聪研究认为，在2008年用高清IPTV频道转播奥运将是一个新的卖点。
(四)村村通工程将取得重大进展，村村通用户将能通过无线信号收看奥运
2007年4在合肥举行的全国农村中央广播电视节目无线覆盖工作会议上提出，要确保到2008年6月提前实现“十一五”中央广播电视节目无线覆盖目标，让广大农民群众收听收看到北京奥运会的节目。
2008年村村通的工作比较艰巨，2008年6月底之前要完成转播中央广播电视节目的3000多个台站、3927部发射机的更新改造任务。但由于无线覆盖工作已从广电部门行为上升为国家行为，纳入了国家公共文化服务体系，受到了各级政府的高度重视和各级公共财政的保障，2008年6月提前实现“十一五”中央广播电视无线覆盖目标应是没有问题的。到时农村用户可以通过无线信号收看到2008年奥运会。
另外，随着2008年上半年直播卫星的升空，直播卫星“村村通”公共服务节目部分平台建设工作也将启动。此平台建成后，可为“村村通”用户免费提供47套中央和各省级卫视节目和广播节目。直播卫星“村村通”部分平台建设需投资6700万元，该工程由中央政府负责组织建设，资金来源为中央政府安排3500万元，其余由中央电视台和有关省市分摊。平台建成后，每年运行维护费由中央政府给予一定资金补助。
2008年中国数字电视将进入全面发展的新时期，有线数字电视继续向高峰推进，地面数字电视国标开始应用，奥运会将采用地面高清信号免费向全世界转播，卫星直播开始进入产业培育期；数字电视的投融资政策进一步放开、机卡分离体制将会实行，数字电视产业化进程加快。另外广电和电信将会互相进入，三网融合的发展进程加快，广电和电信的竞争也将会进一步加剧。村村通工程全面推进，村村通用户将能通过无线信号收看到2008年奥运会。总之，2008年中国的广播电视事业将会揭开新的篇章。
(一)数字电视产业布局明朗化，将进入全面发展的新阶段
·数字电视的投融资政策进一步放开
2008年1月，国务院办公厅转发了由发改委、科技部、财政部、信息产业部、税务总局和广电总局联合制订的《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》，规定国家发改委、信息产业部、广电总局负责组织实施数字电视专项工程，支持数字电视标准开发、关键产品产业化以及基础平台建设等重要项目；并制定了到2010年我国数字电视机及相关产品的年销售额将达到2500亿元、出口额达到100亿美元的发展目标。同时，规定要积极支持数字电视相关企业通过上市、发行债券、上市公司配股和增发新股等方式筹集资金，增加对数字电视产业的投入。此举标志着我国数字电视产业战略布局明朗化。另外该政策还规定，国家投资的数字电视示范网建设，其有关工程建设和系统集成优先由国内企业承担，在同等性能价格比条件下优先采用国产设备和产品。在符合国家有关投融资政策的前提下，支持包括国有电信企业在内的国有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造。
可以看出，2008年将会有包括电信业在内的更多行业投入到数字电视产业中来，数字电视的投融资政策进一步放开，资金问题将得到一定程度的解决，数字电视产业布局开始明朗化，我国将进入数字电视全面发展的新阶段。另外在同等性能价格比条件下优先采用国产设备和产品的规定，将会进一步促进国内广电设备生产企业的发展。
·机顶盒和数字电视一体机将实现规模化量产
《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》还规定，有线数字电视接收终端(包括机顶盒和一体机)实行机卡分离技术体制(即数字电视接收终端与条件接收模块完全分离)。从2008年起，有线数字电视运营机构应按照机卡分离的技术体制开展数字电视业务，在境内销售的具备地面数字电视信号接收功能的数字电视机应符合国家标准要求。此前，由于我国各地数字电视业务CA不同，造成了各地数字电视机顶盒互不兼容的问题，以至于制造企业难以实现机顶盒和数字电视一体机的规模化生产，严重制约了我国数字电视的推广。该项规定有助于实现机顶盒和数字电视一体机的量产，加快数字电视的产业化进程，以形成完整的数字电视产业链。
·有线数字电视整体转换继续向高峰推进
2007年有线数字电视用户数量进一步增多，已达到2800万户。慧聪研究预计，2008年城市有线电视数字化整体转换将继续向高峰推进，更多的网络公司推出双向、交互、多功能、多业务服务，有线数字电视将成为进入千家万户的多媒体信息平台。例如广州有线计划在2008年中推出支持高清电视、带硬盘、支持时移和互动等功能的高端机顶盒，并在年内逐步推出双向互动业务。不仅包括常见的交互电视、视频点播，还有网络游戏、网上小额支付、高速互联网浏览、收发电邮、远程教育等各种信息服务。
有线电视网的技术水平和业务承载能力将进一步提升，开始向下一代综合业务网转变，有线电视开始走本地化服务、规模化经营、产业化发展之路。
·免费频道开启高清大门，进一步刺激高清和地面数字电视发展
为了实现2008年用高清晰度电视广播向全世界转播奥运会，201O年全国大中城市建立地面数字电视系统，初步构建全国地面数字电视覆盖网的发展目标，2008年1月，央视开播地面高清频道，根据国家广电总局的要求，中央电视台推出地面数字电视免费高清综合频道，将用第33频道在北京地区播出。广电总局计划从2008年春天开始，陆续部署上海、天津、深圳、青岛、沈阳、秦皇岛等地的奥运高清地面广播。每个城市都将开通一个地面数字电视免费高清频道。预计上海于2008年2月进行部署，其他奥运城市将在2008年5月1日前完成部署。高清频道的播出采用的核心设备全部国产化，基本确定全部采用地面数字电视单载波模式及相关设备。
可见，2008年较多城市将会布局符合国标的地面数字电视网络，固定地面数字电视将得到一定程度的发展；另外，此前所有开展移动数字电视试验的城市都将转换为国家标准，40余个城市的车载移动电视都将逐渐向国标转换，同时将会有相当一部分目前尚未开展车载移动电视的城市会开展该类服务。地面数字电视产业化进程进一步加快。
慧聪研究还预计，2008年将会有更多的免费高清频道开播，免费高清节目将会进一步刺激中国高清市场的发展，加快高清产业链的建立。高清电视一体机和高清机顶盒的市场前景也开始明朗。
(二)三网融合趋势进一步加强，有线网络双向改造提速
2008年1月，国务院办公厅转发了由发改委、科技部、财政部、信息产业部、税务总局和广电总局联合制订的《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》，鼓励广电和电信两大行业相互融合渗透。规定要加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息网络资源的统筹规划和管理，促进网络和信息资源共享。在确保广播电视安全传输的前提下，建立和完善适应“三网融合”发展要求的运营服务机制。鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广播电视网等信息网络提供数字电视服务和增值电信业务。在符合国家有关投融资政策的前提下，支持包括国有电信企业在内的国有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造。
至此有关电信、广电互相禁入的规定终被打破。在六部委联合推动下，三网融合速度会进一步加快，广电和电信的竞争也将进一步加剧。
广电如要开展增值电信业务，必须要对有线网络进行双向改造，因此慧聪研究预计，2008年广电网络的双向改造速度将进一步加快。同时双向改造的技术模式也将不再局限于HFC一种，相关专家表示，未来EPON的使用率会将有所提高，但对于经济实力较强的网络公司，尤其是目前已采用HFC模式改造的大的网络公司多数还将继续采用HFC模式；EPON将主要被一些经济实力较弱、起点较低的网络公司采用，因为其改造成本相对较低一些。整体上来看，除成本外，EPON本身还不太成熟，标准还存在不确定性。但EPON的前景比较看好。
总之，不论采用何种模式进行改造，提供双向交互数字电视业务和增值电信业务将是广电应对竞争和三网融合趋势的主要手段。目前开展增值电信业务的有线网络公司还比较少，有线宽带用户的增长速度相当慢，VOIP业务还处于起步阶段，慧聪研究预计2008年开展增值电信业务的网络公司将会有所增加。
(三)移动多媒体广播和IPTV等新业务发展前景广阔
·用户将可以通过手机、MP4等手持终端收看奥运
2008年广电的多媒体广播电视业务将取得进一步发展。CMMB在全国一级城市的建网工作将完成，业务运营工作也将会得到较大进展，用户将可以通过手机、MP4等手持终端收看奥运。
广电总局对2008年多媒体广播电视业务的规划如下：
2008年上半年移动多媒体广播CMMB将完成35个城市地面覆盖网络的第一期建设任务，完全有能力满足奥运会期间提供便携式移动广播电视的服务。35城市的招标和建网工作将在2008年3月完成，2008年6月将发射CMB-Star广播电视卫星，建设卫星传输与覆盖网，2008年7月前将CMMB信号覆盖到324个城市。
在地面建网方面，CMMB将基本在各个城市现有的电视发射塔基础上进行改造。这将节省大量的建网成本。而北京将建设10个发射点。
CMMB的内容业务形态将包括电视基本包和增值包，以及非电视节目服务，如通过CMMB网络，用户可通过手机电视看到现有电视节目、特别电视节目以及股票、气象、交通、商场打折等增值信息。这将为广告主和增值服务提供商(SP)提供电信移动网络广告推送之外的另一种选择。广电总局的未来计划为全国用户提供4～5套永久免费的手机电视节目，一些地方广电可能会配套1～2套免费的当地节目。其余则为收费节目。CMMB运营前景无疑将吸引大量产业链上下游企业投入产业化发展，包括芯片、发端和终端设备企业。
·PTV将获得新的发展空间
2004年以来，IPTV一直是各界讨论的热点，但由于广电和电信互相不能进入的政策的限制，这几年IPTV的发展并不是很快，到2007年，IPTV的用户数量还不到200万户。
随着2008年奥运会的展开，尤其是电信、广电互相禁入的规定被打破，中国的IPTV将会获得新的发展空间，产业链将会进一步健全，广电总局已发的4张全国范围的IPTV牌照(CCTV、中国国际广播电台、上海文广和南方传媒)和十几张地方牌照将会借助此机遇大力开展IPTV业务。2008年IPTV用户将会取得较大增长，因而IPTV设备商的发展空间也会有较大扩展。
另外，2007年5月上海文广联合上海电信于在国内开通第一个高清IPTV频道。主要定位于高端用户(宽带接入最低8Mbps)。慧聪研究认为，在2008年用高清IPTV频道转播奥运将是一个新的卖点。
(四)村村通工程将取得重大进展，村村通用户将能通过无线信号收看奥运
2007年4在合肥举行的全国农村中央广播电视节目无线覆盖工作会议上提出，要确保到2008年6月提前实现“十一五”中央广播电视节目无线覆盖目标，让广大农民群众收听收看到北京奥运会的节目。
2008年村村通的工作比较艰巨，2008年6月底之前要完成转播中央广播电视节目的3000多个台站、3927部发射机的更新改造任务。但由于无线覆盖工作已从广电部门行为上升为国家行为，纳入了国家公共文化服务体系，受到了各级政府的高度重视和各级公共财政的保障，2008年6月提前实现“十一五”中央广播电视无线覆盖目标应是没有问题的。到时农村用户可以通过无线信号收看到2008年奥运会。
另外，随着2008年上半年直播卫星的升空，直播卫星“村村通”公共服务节目部分平台建设工作也将启动。此平台建成后，可为“村村通”用户免费提供47套中央和各省级卫视节目和广播节目。直播卫星“村村通”部分平台建设需投资6700万元，该工程由中央政府负责组织建设，资金来源为中央政府安排3500万元，其余由中央电视台和有关省市分摊。平台建成后，每年运行维护费由中央政府给予一定资金补助。
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